Dans le cadre de votre utilisation du logiciel LOCKimmo investisseurs l’une des premières étapes va être de créer vos fiches propriétaires. Pour accéder à l’écran de création de propriétaires allez dans Menu principal >> Données >> Propriétaires bailleurs / SCI


Vous arriverez sur l’écran de sélection de propriétaire


Sur cet écran vous trouverez les fiches propriétaires déjà créées.

Vous pourrez en ajouter de nouvelles en cliquant sur le bouton “nouveau” en haut de l’écran.


Lorsque vous cliquerez sur le bouton nouveau vous obtiendrez la fiche propriétaire



Renseignez le type du propriétaire, sa civilité et son nom


Une fois ceci fait remplissez la partie basse de l’écran. Voici les informations qui vous seront demandées



L’adresse du propriétaire

Une fois le code postal saisi cliquez sur la loupe juste à côté du champ. Vous obtiendrez l’accès au module de sélection de villes.

Ainsi vous serez sûr d’éviter les erreurs de saisies et bénéficierez d’un formatage automatique de vos désignations de ville (ceci permettra un meilleur acheminement de vos courriers)


Sur la fiche propriétaire vous pourrez également renseigner l’adresse e-mail du propriétaire. Ceci est important car cette adresse vous permettra d’envisager l’envoi par e-mail de nombreux documents.




Onglet RIB propriétaire


Votre logiciel de gestion locative vous permet de renseigner le RIB de votre propriétaire

Cette saisie est accompagnée d’assistants pour fiabiliser la saisie des références bancaires. Ainsi vous pourrez facilement vérifier votre RIB ou bien encore générer l’IBAN saisi

La saisie des coordonnées bancaires est pertinente si vous décidez de mettre en place des prélèvements bancaires. Il convient d’être très attentif lors de vos saisies pour éviter tout problème futur

(ex: rejet de fichier de prélèvements…).


La création des comptes bancaires des propriétaires s’effectuera sur un autre écran et plus précisément en allant dans Menu principal >> Paramétrages >> Comptes bancaires



Onglet Personnalisation


L’onglet personnalisation vous permettra de modifier la présentation des imprimés que vous éditerez et qui seront liés à ce propriétaire.

A ce niveau voici les choix qui vous sont offerts:


Utilisation d’une manchette

La manchette est un bloc de texte pouvant contenir des images (ex: logo) qui s’imprimera en haut à gauche des documents que vous éditerez. Cette manchette peut être créée directement depuis la fiche du propriétaire

en cliquant sur le bouton + ) côté du menu déroulant.


A noter : Comme vous pourrez le constater lors de l’ajout de votre manchette vous disposerez d’un bouton “insérer une image”

Ce bouton vous permettra d’intégrer un logo dans votre manchette. Il opérera également un recadrage automatique et un redimensionnement de votre image. Ceci vous assurant un meilleur affichage sur vos imprimés



Insertion d’un pied de page


L’onglet personnalisation vous permettra également d’insérer un pied de page dans vos imprimés. Ce pied de page pourra comporter plusieurs lignes. Il pourra par exemple reprendre le numéro RCS de votre SCI ou bien encore l’adresse de votre siège social. N’oubliez pas de bien cocher la case “imprimer le pied de page” pour que ce dernier s’affiche correctement sur vos documents.


Personnalisation des titres des imprimés


L’onglet personnalisation vous permet de personnaliser les libellés de vos documents.




Onglet comptabilité


L’onglet comptabilité de la fiche propriétaire est particulièrement important car ce dernier guidera la façon dont le logiciel travaillera d’un point de vue comptable.

Si vous souhaitez mettre en place une véritable comptabilité au travers de votre logiciel reportez vous à la section Comptabilité de ce manuel.



Autres informations présentes sur la fiche propriétaire


La fiche du propriétaire vous permet également d’accéder à la liste des biens du propriétaire et la liste des locataires liés au propriétaire.

Ces onglets seront alimentés automatiquement dans le cadre de votre utilisation du logiciel


Comme vous pourrez le constater l’onglet e-mail listera tous les envois de courriers électroniques réalisés à destination de votre propriétaire.



Fiche propriétaire


Si vous disposez de dossiers papiers ou de pochettes vous pourrez les compléter en imprimant une fiche propriétaire

Pour imprimer cette fiche récapitulative cliquez sur le bouton

présent à droite de l’écran