Création de la fiche gérant(uniquement en mode de gestion sous mandat, cette fiche ne concerne pas la gestion directe)
La première étape lors du lancement de votre logiciel Gestion Locative est la création de votre fiche gérant dans PARAMETRAGES – PARAMETRAGE GÉRANCE – FICHE GÉRANT.
Cet écran se présente comme ci-dessous :
Cet écran vous permettra de renseigner les informations relatives à votre structure.
Une fois les saisies effectuées, cliquez sur "Enregistrer"
La fiche gérant est une fiche important car elle vous donne accès à un nombre important de paramétrages.
- PERSONNALISATION DES IMPRIMES
Vous pourrez sélectionner et créer une manchette.
Une manchette est un encart pouvant par exemple recevoir un texte ou un logo et qui s’imprimera en haut à gauche des documents imprimés (ex : appel de loyer, quittance…).
La fiche gérant vous permettra également de mentionner un pied de page.
Le pied de page est un texte de quelques lignes qui pourra par exemple reprendre les mentions légales relatives à votre structure.
Le pied de page s’imprimera en bas de vos documents.
Si vous souhaitez utiliser les pieds de page n’oubliez pas de bien cocher la case« imprimer un pied de page ».
- PARAMETRAGES COMPTABLES
Sur la fiche gérant vous pourrez effectuer trois autres choix relatifs à la tenue de votre comptabilité.
- Choisir la racine des comptes comptables qui seront créés pour vos propriétaires.
Par défaut, c’est le 411 qui sera utilisé comme racine ;
- Choisirde conserver les provisions pour charges ou les reverser aux propriétaires ;
- Choisir de conserver les dépôts de garantie ou les reverser aux propriétaires.
Votre logiciel paramètre automatiquement les comptes en fonction des opérations de gestion.
- REFERENCES BANCAIRES DU GÉRANT
Dans cet onglet, vous saisirez les coordonnées bancaires du compte de gestion de l’agence immobilière.
C’est une étape importante car le logiciel vous permet de générer :
- Les fichiers de prélèvements SEPA pour prélever les loyers sur le compte des locataires
- Les fichiers de virements SEPA pour reverser les loyers sur le compte des propriétaires
Ces fichiers seront à transmettre à votre banque afin que celle-ci effectue les opérations.
L'identifiant unique SEPA vous est fourni par votre banque (anciennement appelé le numéro national d’émetteur) (CFONB)
- NUMÉROTATIONS DES DOCUMENTS
La fiche gérant vous offre la possibilité de personnaliser les numérotations de vos futures factures ou bien encore de vos fiches biens, locataires ou baux.
Ces numérotations seront celles qui seront utilisées lorsque vous créerez une nouvellelocation.
Grâce à ces options de numérotations vous serez en mesure de faciliter la codification devotre base de données et de faciliter les recherches.
