Les professionnels de l’immobilier le savent, dans ce secteur, les journées ne laissent aucun répit. Il faut souvent gérer plusieurs dossiers à la fois, réaliser une multitude de visites, faire des relances, superviser les signatures et bien plus encore. Pour rester organisé, réactif et concentré, pourquoi ne pas utiliser un CRM ou Customer Relationship Management. L’idéal pour travailler mieux, sans perdre de temps. Quels sont les avantages d’utiliser un CRM en tant que professionnel de l’immobilier ? Réponses.
Qu’est-ce qu’un CRM (Customer Relationship Management) et à quoi ça sert ?
Le CRM (ou Customer Relationship Management) est un outil de travail complet qui peut vous aider à gérer toute votre activité commerciale. Il s’agit d’une sorte de tableau de bord qui centralise tout ce que vous faites au quotidien : vos clients, vos biens, vos tâches, vos relances, vos résultats. Il vous aide à gagner du temps, à être mieux organisé et à ne rien laisser passer.
Voici concrètement ce qu’un CRM peut faire pour vous, en tant que professionnels de l’immobilier :
- Centraliser vos contacts et biens. Fini les infos éparpillées dans des fichiers Excel, sur votre téléphone ou vos mails. Tout est regroupé dans une seule interface. Vous pouvez voir qui a visité quoi, qui cherche quel type de bien, qui en est au stade du compromis, etc.
- Suivre vos échanges commerciaux. Cet outil vous permet de noter chaque appel, chaque visite, chaque relance, avec des rappels automatiques. L’idéal pour ne rien oublier et garder le lien avec vos clients potentiels (acheteurs comme vendeurs).
- Gagner du temps sur les tâches répétitives. Il peut envoyer des emails automatiques, par exemple (relances, nouveaux biens à visiter…). Certains CRM immobiliers génèrent même des estimations, des rapports de visites ou des fiches de biens automatiquement.
- Piloter votre activité. Vous avez une vue d’ensemble de vos ventes, mandats en cours, chiffre d’affaires à venir, etc. Cette fonction vous sera très utile pour savoir où vous en êtes dans vos objectifs et repérer ce qui peut être optimisé.
Pourquoi utiliser un CRM en tant qu’agent immobilier ?
Pour ne rien oublier
Les professionnels de l’immobilier doivent quotidiennement gérer des dizaines de tâches différentes :
- rappels à faire ;
- documents à envoyer ;
- visites à organiser ;
- suivis vendeurs ;
- négociations en cours…
Dans ce contexte, il est facile d’en laisser passer une, surtout en période chargée, d’où l’intérêt d’avoir un CRM pour :
- Être automatiquement alerté quand vous devez rappeler un client ou envoyer un compromis.
- Être rappelé des visites prévues ou des relances à faire.
- Garder une trace de toutes vos interactions.
Vous restez ainsi proactif et surtout, suivez vos dossiers avec on ne peut plus de sérieux.
Pour suivre facilement chaque client ou chaque prospect
Avoir un CRM vous permettra également de garder une trace de chaque relation. Vous pouvez vous servir de cet outil pour :
- noter ce que cherche un client (budget, type de bien, localisation…) ;
- enregistrer les biens qu’il a déjà visités, avec ses réactions ;
- suivre où il en est dans son parcours.
Grâce à ce travail de fond, vous savez quoi lui proposer, comment le relancer et où en est le dossier.
Pour centraliser toutes vos données au même endroit
Sans CRM, il est facile d’éparpiller les informations importantes pour votre métier, dans des boîtes mail, sur votre téléphone, dans un dossier Drive ou encore une feuille Excel :
- des contacts ;
- des biens ;
- des diagnostics ;
- des mandats, etc.
Résultat, vous pouvez perdre des minutes précieuses à trouver les informations dont vous avez besoin. Avec un CRM, tout est regroupé et classé au bon endroit :
- Chaque fiche client contient son historique, ses demandes, vos échanges.
- Chaque bien est lié aux clients intéressés, aux visites planifiées, aux documents associés.
- Vous retrouvez en quelques secondes ce que vous cherchez, même plusieurs mois après.
Vous souhaitez optimiser la location de vos biens ?
Les limites du CRM
Le CRM est un outil très puissant, mais il n’est pas magique. Comme tout outil professionnel, il a ses limites qu’il vaut mieux connaître avant de se lancer. En l’occurrence :
- Il ne remplace pas la relation humaine. Un CRM peut vous aider à organiser votre relation client, mais il ne remplace ni l’intuition, ni le feeling, ni la capacité d’écoute. C’est à vous de construire la confiance, d’argumenter, de rassurer… le CRM ne fait que vous rappeler qui appeler et pourquoi.
- Il demande du temps au départ pour la mise en main (il faut savoir le paramétrer, saisir les informations correctement, etc.).
- Il a un coût. Même s’il existe des CRM gratuits, les plus efficaces sont souvent payants, en abonnement mensuel.
Utiliser LOCKimmo + un CRM : les atouts
LOCKimmo est un logiciel de gestion immobilière. Il est conçu pour les administrateurs de biens, gestionnaires locatifs, agences et parfois les propriétaires bailleurs. Il peut vous aider à gérer :
- Les loyers, quittances, relances, charges.
- Les baux, documents, comptabilité.
- Les relations avec locataires, propriétaires, artisans…
C’est un outil orienté « gestion locative et comptable », plus qu’un outil commercial ou de relation client. C’est pourquoi il peut être tout à fait pertinent de le coupler avec votre CRM. Dès lors, vous pouvez :
- Utiliser LOCKimmo pour tout ce qui concerne la gestion administrative et financière des biens en portefeuille.
- Utiliser un CRM pour :
- gérer vos prospects acquéreurs/vendeurs ;
- suivre les visites ;
- automatiser les relances ;
- organiser votre pipeline de ventes.
En combinant les deux outils, vous couvrez toute la chaîne métier, de la prospection à la signature, puis à la gestion du bien.
Avantages du CRM : tout ce que vous devez savoir
Est-ce qu’un CRM peut m’aider à mieux gérer les vendeurs et les mandats exclusifs ?
Oui, tout à fait. Un CRM vous permet de planifier un suivi régulier avec chaque vendeur, d’envoyer automatiquement des comptes rendus de visites, et de valoriser votre travail grâce à un historique clair des actions menées.
Un CRM est-il utile même si je travaille seul ou à petite échelle ?
Oui, et peut-être même encore plus. En tant qu’indépendant ou petite structure, vous portez tout : prospection, visites, suivi, administratif… Avoir un CRM vous aidera à structurer votre activité, à ne rien oublier et à gagner du temps sans avoir besoin d’une équipe. C’est comme avoir un assistant numérique au quotidien.
